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金思維財富管理系統(tǒng)(證券公司版) 1.0-RC4                                                                                2010年1月28日

RC4版本是為安信證券股份有限公司定制的金思維財富管理系統(tǒng)1.0(JSVest Wealth Management System)的版本,在安信生產(chǎn)環(huán)境下第一次正式發(fā)布。

根據(jù)目前《安信系統(tǒng)功能說明書》所限定的所有功能,其功能主要包括:

1. 研究報告:用于對證券研究機(jī)構(gòu)的核心進(jìn)行管理,包括研究報告和晨會紀(jì)要的編寫、上傳、審批、入庫、查詢等工作環(huán)節(jié),股票池管理,投資組合的配置和業(yè)績監(jiān)測,分析師對行業(yè)的覆蓋等。

2. 客服活動:用于對客戶服務(wù)活動進(jìn)行管理,包括路演、聯(lián)合調(diào)研、委托課題和會議四個子模塊,對每一類活動可以根據(jù)實際情況設(shè)定征詢、發(fā)起、審批、立項、實施、報告小結(jié)等流程控制環(huán)節(jié)。

3. 工作平臺:用于對證券研究機(jī)構(gòu)日常工作的管理,包括計劃管理、任務(wù)管理、出差管理、銷售工作日志及人員狀態(tài)。

4. 客戶關(guān)系:用于維護(hù)客戶資料,建立銷售經(jīng)理與客戶的對應(yīng)關(guān)系,保存銷售經(jīng)理檔案等方面的管理。

5. 管理平臺:供高層管理人員查看成本費用、交易傭金、工作完成情況等統(tǒng)計結(jié)果。

6. 系統(tǒng)管理:供系統(tǒng)管理員設(shè)置各項技術(shù)參數(shù),包括機(jī)構(gòu)/人員設(shè)置、研究報告發(fā)送機(jī)制設(shè)置、任務(wù)提醒設(shè)置、股票靜默期配置等。